MONTREAL QC / ACCESSWIRE / le 10 septembre 2020 / Amex Exploration Inc. (la "Société") (TSXV:AMX) est heureuse d'annoncer la clôture du placement par prise ferme, par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes mené par PI Financial Corp., et qui comprend Canaccord Genuity Corp., Laurentian Bank Securities, Haywood Securities et Industrial Alliance Secutities (les « preneurs ») récemment annoncé, suivant laquelle 2 000 000 d'actions accréditives (les « actions accréditives ») de la Société, à un prix de 5,85 $ CA chacune ont été émises pour un produit brut de 11 700 000 $ CA (le « placement »). Chaque action accréditive a été émise en tant qu' « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec). Le produit brut tiré du placement sera utilisé pour des dépenses d'exploration sur les propriétés de la Société situées au Québec.
La Société rapporte également que 3.4 millions de bons de souscription ont été exercés pour une valeur de de 4.3M$, dont 2 millions ont été exercés par un actionnaire important de la Société, M. Eric Sprott.
Le chef de la direction, Victor Cantore ajoute : « Suivant ce financement et l'exercice des bons, Amex a maintenant près de 39M$, dont la grande majorité servira pour des travaux d'exploration sur la propriété Perron. Avec 200 000 mètres de forage anticipés, nous avons entrepris un des plus ambitieux programme d'exploration au Canada et les résultats à ce jour, tant des forages que des tests métallurgiques, sont très encourageants. Nous allons poursuivre avec notre approche disciplinée tant en gestion des fonds que dans l'exécution des programmes d'exploration, pour créer une société junior distincte. ».
La Société annonce également qu'un administrateur de la Société, Bryan Coates, a participé au placement et a fait l'acquisition de 8 550 actions accréditives et qu'il s'agit d'une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61‑101 »). M. Coates qui détenait 59 500 actions et 179,750 titres convertibles avant cette acquisition détient maintenant 68 050 actions représentant 0.08% et 0.30% sur une base diluée. Cette transaction est dispensée de l'obligation d'évaluation officielle et de l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 puisque que la valeur de la contrepartie reçue en échange de ces actions ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Ces transactions n'ont pas fait l'objet d'une divulgation 21 jours.
Dans le cadre du placement, les placeurs recevront à la clôture une commission en espèces de 6,0% du produit brut du placement, excluant le produit brut de l'émission d'actions accréditives aux personnes inscrites sur la liste du président (la « liste du président») pour laquelle une commission de 3,0% du produit brut sera versée. Les preneurs fermes collaboreront avec un promoteur de bienfaisance à l'égard de la vente des actions accréditives.
Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de leur date d'émission conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement demeure assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.
À propos d'Amex
Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Les activités d'Amex sont axées sur le projet aurifère Perron, qu'elle détient à 100 %, situé à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec) et comptant 116 titres miniers adjacents couvrant 4 518 hectares. Plusieurs découvertes aurifères importantes ont été faites sur le projet aurifère Perron, notamment la zone aurifère orientale, la zone aurifère Gratien, la zone Grey Cat et la zone polymétallique centrale. Des minéralisations à haute teneur aurifère ont été identifiées dans chacune de ces zones. Une partie significative du projet aurifère Perron demeure sous-explorée. En plus du projet aurifère Perron, la Société détient un portfolio de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base situées dans la région de l'Abitibi au Québec.
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Victor Cantore
Président directeur général
Amex Exploration: +1-514-866-8209
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Énoncés prospectifs : Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la Société croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, la clôture du Placement tel que décrite dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires,
SOURCE: Amex Exploration Inc.