TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 27 février 2023 / Signal Gold inc. (« Signal Gold » ou la « Société ») (TSX : SGNL) (OTCQX : SGNLF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu le prélèvement initial de 16,0 millions de dollars américains (« tranche 1 ») de sa facilité de crédit de 21,0 millions de dollars américains annoncée précédemment avec Nebari Gold Fund 1 LP, Nebari Natural Resources Credit Fund I LP et Nebari Natural Resources Credit Fund II LP (chacun en tant que prêteur et collectivement, « Nebari ») (la « facilité de crédit »).
La facilité de crédit prévoit également une deuxième tranche de 5,0 millions dollars américains (« tranche 2 »), au choix de la Société, sous réserve du respect de certaines conditions préalables. La facilité de crédit a une date d'échéance de deux ans à compter du prélèvement initial avec l'option de prolonger jusqu'à 12 mois supplémentaires et devrait être remboursée à partir du produit d'une facilité de financement de projet pour Goldboro que la Société vise à avoir lieu plus tard en 2023.
Le produit de 16,0 millions de dollars américains de la tranche 1 sera utilisé pour faire progresser les activités prédéveloppement essentielles du projet Goldboro et le remboursement de la facilité garantie de premier rang existante de 8,0 millions de dollars américains avec Auramet International LLC. Les principales activités comprennent l'ingénierie détaillée à l'appui des permis d'approbation industrielle, une étude de faisabilité mise à jour pour inclure une estimation des ressources minérales et des coûts d'immobilisation et d'exploitation mis à jour, et des travaux géotechniques avancés pour éliminer les risques de la phase de construction du projet.
Dans le cadre du financement de la tranche 1, la Société a accordé 15 413 508 bons de souscription d'actions (« bons de souscription ») à Nebari, chaque bon de souscription pouvant être exercé pour acheter une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,44 $ CA par action. Chaque bon de souscription accordé permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société lors de son exercice et du paiement du prix d'exercice pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'émission. Chaque bon de souscription est également soumis à une disposition d'accélération, en vertu de laquelle la Société a la possibilité d'exiger que Nebari exerce jusqu'à 12,5% de ses bons de souscription si, pour une période de 30 jours de négociation consécutifs, le VWAP (tel que mesuré à la clôture de la négociation chaque jour de cette période de 30 jours) égale ou supérieure à une prime de 50% au-dessus du prix d'exercice applicable du bon de souscription. Les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes (si les bons de souscription sont exercés) sont assujettis à une période de retenue en vertu de la loi canadienne qui expirera le 25 juin 2023.
Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être exercés, offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de, en l'absence d'inscription ou de toute dispense applicable des exigences d'inscription de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où il serait illégal de faire cette offre, cette sollicitation ou vente.
La facilité de crédit est garantie par un nantissement d'actions en faveur de Nebari sur les filiales importantes de la Société, à savoir Goldboro Gold Mines Inc. et Point Rousse Mining Inc., ainsi que par une garantie sur la quasi-totalité des biens immobiliers et personnels importants de la Société.
À PROPOS DE SIGNAL GOLD
Signal Gold fait progresser le projet Goldboro en Nouvelle-Écosse, un important projet de croissance assujetti à une étude de faisabilité positive qui démontre une durée de vie d'environ 11 ans à ciel ouvert de la mine (« LOM ») avec une production aurifère moyenne de 100 000 onces par année et une teneur diluée moyenne de 2,26 grammes par tonne d'or. (Veuillez consulter le « NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Goldboro Gold Project, Eastern Goldfields District, Nova Scotia » du 11 janvier 2022 pour plus de détails. Le 3 août 2022, le projet Goldboro a reçu l'approbation de son évaluation environnementale du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, une étape réglementaire importante qui permet à la Société d'entamer des processus de délivrance de permis propres au site, y compris l'approbation industrielle et les demandes de bail de terres de la Couronne et de bail minier. Le projet Goldboro a également un potentiel d'expansion des ressources minérales, en particulier vers l'ouest en direction longitudinale et en profondeur. Une étude future envisagera la mise à niveau et l'expansion des ressources minérales souterraines potentiellement exploitables dans le cadre du plan de mise en valeur de la mine à plus long terme.
À PROPOS DE NEBARI
Basé aux États-Unis, Nebari est un gestionnaire de moyens d'investissement en gestion commune à capital privé offerts par le secteur privé, y compris Nebari Gold Fund 1, LP, et Nebari Natural Resources Credit Fund I, LP, et Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP, qui financent le prêt à Signal Gold et au projet Goldboro. L'équipe de direction de Nebari possède une vaste expérience auprès des principales sociétés minières et institutions financières mondiales. Nebari est connue pour ses partenariats avec des équipes de direction motivées et compétentes axées sur l'atteinte d'objectifs de plan clairs.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières en vigueur. Généralement, les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'utilisation de termes comme « plans », « prévoit », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « prévoit de », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou « croit que » ou des variantes de ces mots et expressions, ou déclare que certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent » « pourraient », « devraient », ou « seront prises », « se produiront », ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs se fondent sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle l'information est publiée, et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Signal Gold soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs, y compris les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et à l'exploitation minière comme l'effet des facteurs économiques qui influent sur l'exploration, le prix futur des matières premières, les variations des taux de change et des taux d'intérêt, les résultats réels de la production actuelle, les activités de mise en valeur et d'exploration, la réglementation gouvernementale, la conjoncture politique ou économique, les risques pour l'environnement, le calendrier d'obtention des permis, les dépenses d'investissement, les difficultés d'exploitation et techniques en rapport avec les activités de mise en valeur, les relations avec le personnel, la nature spéculative des activités d'exploration et de mise en valeur dans le secteur aurifère, y compris les risques de diminution de la teneur des ressources, les litiges sur les titres des propriétés et les changements des paramètres du projet à mesure que les plans sont précisés ainsi que les facteurs de risque énumérés dans la notice annuelle de Signal Gold déposée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, disponible sur www.sedar.com. Même si Signal Gold a tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux figurant dans l'information prospective, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats différents de ceux qui ont été anticipés, estimés ou prévus. Il n'y a aucune garantie que cette information se révèle exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ce qui était anticipé. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Signal Gold ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans les cas exigés par la législation sur les valeurs mobilières applicable.
POUR PLUS D'INFORMATION, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC :
| Signal Gold inc. Kevin Bullock Président et chef de la direction 647 388-1842 [email protected] | Robert Dufour Dirigeant principal des finances (647) 478-8104 [email protected] |
LA SOURCE: Signal Gold Inc.